Osoby, na ktoré kladie zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve požiadavku na stredný stupeň odbornej spôsobilosti a ktoré vykonávali finančné sprostredkovanie, alebo poradenstvo už pred 01.01.2010 resp. respektíve získali oprávnenie na výkon činnosti počas roka 2010, musia úspešne vykonať skúšku z každého sektora, v ktorom vykonávajú danú činnosť do 30.09.2011.

Slovenská banková asociácia zabezpečuje odborné skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti vo všetkých sektoroch:

• Poistenie a zaistenie
• Vklady
• Úvery
• Kapitálový trh
• Doplnkové dôchodkové poistenie

Pre skúšky platia pravidlá uvedené v dokumentoch:

• Skúšobný poriadok
• Opatrenie NBS
• Organizačné pravidlá
• Pokyny na skúške

Poplatok za odbornú skúšku pre stredný stupeň spôsobilosti je stanovený opatrením NBS a jeho výška je 30 EUR za každý sektor.

Pre vzdelávanie platia pravidlá uvedené v dokumentoch:

• Pravidlá vzdelávania pre banky
• Pravidlá vzdelávania pre verejnosť

SBA svoju činnosť vykonáva na základe poverenia od NBS.